Hrvatska izdala euroobveznicu i zadužila se za 750 milijuna eura

Ministarstvo financija uspješno je u srijedu izdalo euroobveznicu na međunarodnom tržištu kapitala u ukupnom nominalnom iznosu od 750 milijuna eura, s dospijećem 2028. godine, uz godišnja kuponsku kamatnu stopu od 2,7 posto i ostvarenim prinosom od 2,898 posto, objavilo je u četvrtak to ministarstvo.

Transakcija je, od objave do zatvaranje knjige upisa, izvršena unutar jednog dana, a ostvarena je iznimno snažna potražnja investitora u ukupnom iznosu od 3,5 milijardi eura, što je 4,7 puta više u odnosu na iznos izdanja, objavljeno je na internetskoj stranici Ministarstva financija.

Navodi se i da su interesi za upis prikupljeni od strane najkvalitetnijih investitora, uz jako dobru geografsku diversifikaciju – SAD, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo i Irska, Austrija, Francuska, zemlje središnje i istočne Europe, zemlje Beneluksa i drugi.

„Zahvaljujući navedenom, kao i odabranom povoljnom vremenskom trenutku za provedbu transakcije, unatoč kompleksnim tržišnim uvjetima, postignuti su izvrsni uvjeti izdanja za Republiku Hrvatsku, pri čemu je ostvarena jedna od najnižih premija za novo izdanje plaćenih od početka godine od svega 5 baznih poena”, navodi se u priopćenju.

Dodaje se i da su vrlo snažan interes investitora i uspješni uvjeti izdanja rezultat pozitivnih ekonomskih kretanja za Hrvatsku, kao i provedene fiskalne konsolidacije, smanjenja javnog duga i ostvarenog viška proračuna opće države te poboljšanog kreditnog rejtinga zemlje – Fitcha u siječnju, te S&P u ožujku ove godine.

„Sredstva prikupljena ovim izdanjem iskoristit će se za refinanciranje postojećih euroobvezenica Republike Hrvatske koje dospijevaju u srpnju 2018., u iznosu od 750 milijuna eura s kuponskom kamatnom stopom od 5,875 posto, čime će biti ostvarene značajne uštede u smislu troška kamata – na godišnjoj razini iznos od oko 179 milijuna kuna”, zaključuje se u priopćenju.

T.R./H

foto: scr.arhiva